1.1建筑设计范围定义
建筑设计是指为满足特定建筑物的建造目的而进行的设计，在设计过程中建筑设计师通常需要对建筑物在环境中所扮演的角色、使用功能、视觉效果等方面进行全方位、多角度的考虑。建筑设计按照设计对象可分为民用建筑设计、工业建筑设计和农用建筑设计三个大类
（见下图）。
其中，民用建筑包括办公楼、商场等人们进行公共活动的建筑，以及住宅、公寓等人们日常居住生活的建筑。民用建筑设计相关行业是本报告研究的重点内容。建筑设计按照设计内容可以分为建筑设计、结构设计、物理环境设计、设备设计等细分工作。其中，物理环境设计又包括建筑声学设计、建筑光学设计、建筑热力学设计等；设备设计包括建筑电气设计、建筑给排水设计、建筑暖通设计等。
1.2产业链
建筑设计行业属智力资源密集型行业，具有重人力、轻资本的特点，建筑设计企业向上游市场采购人才资源服务及工作必须的计算机软、硬件，向下游市场输出工程设计咨询服务。建筑设计行业上游主要包括建筑设计相关专业学院，建筑设计软、硬件供应商，BIM软、硬件整体解决方案供应商等；中游市场参与者为各类建筑设计企业，包括专业建筑设计院、国有建筑设计院、民营建筑设计企业、外资建筑设计企业等；下游主要涉及房地产开发公司、地方政府、工矿企业等各类有建设开发需求的市场主体（见下图）。
1.3行业现状
1.3.1行业问题
1、房地产宏观调控政策
近年来，为了抑制房价上涨过快，国家采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。这些宏观调控政策一方面影响到开发商的开发规模和开发进度，另一方面使得房地产开发商面临资金紧张，支付能力下降的局面，从而影响到建筑设计企业的业务拓展和资金回笼。上述因素对建筑设计行业的发展产生不利影响。
2、方案设计领域整体创新能力有待提高
建筑设计，尤其是方案设计领域，原创设计和方案创新能力是建筑设计企业建立品牌形象、保持核心竞争力的关键要素之一。就现阶段而言，内资企业的建筑方案设计能力还存在一些亟待解决的问题，包括表现形式单一、同质化严重、原创设计要素体现较少、缺乏内涵，对人与建筑、社会与建筑如何和谐共生的研究欠缺等。广大内资设计企业创新能力的整体落差，以及建筑师在创新性、前瞻性和科学化、精细化上的不足，使得行业影响深远的优秀设计作品不多、创新成果较少，制约了建筑设计行业的整体转型升级。
3、高端设计人才和复合型人才相对缺乏
建筑设计行业属于典型的技术与智力密集型行业；专业技术人才的数量和质量，是建筑设计企业竞争能力的直观体现和重要保证，是成功参与行业竞争获取合同订单的关键因素。随着建筑设计行业市场规模扩大及整体技术要求的提升，高端复合型专业设计人才的供需缺口不断加大，在一定程度上限制了国内建筑设计企业的发展。
4、轻资产模式融资难度高
中国主流建筑设计企业的发展呈现出“重人力、轻资产”的特点，即人力成本投入高，固定资产存量低。在现有发展路径中，建筑设计企业对外部资金的需求度相对较低，在经营得当的前提下，依靠股东出资及自有资本积累就可以以较快速度实现发展与扩张。
近年来，BIM、装配式建筑、绿色技术等新兴技术，以及工程总承包、全过程工程咨询等先进业务模式成为行业发展趋势，建筑设计企业在构建信息化系统、培养信息化人才方面的开支将可能持续大幅增长，部分在行业中居于领先地位的建筑设计企业向工程总承包模式转型，也意味着更高的资金需求。
在银行等传统金融机构的授信评估模型中，能否提供足额的固定资产作为抵押物是决定获得企业能否获得贷款的重要指标。建筑设计企业轻资产的运营模式导致公司通常不拥有办公楼、厂房、设备等高价值的固定资产，融资需求难以获得银行等传统金融机构的青睐。相比而言，当存在大规模的融资需求时，股权融资是受建筑设计企业欢迎的融资方式。
5、业务运转效率不高
我国建筑业在过往发展中，建筑设计在提交设计图纸后不再深度参与后续的建筑施工过程，呈现出建筑设计和建筑施工割裂的状态，带来了一系列弊端。
6、建筑设计费率远低于发达国家水平
建筑设计费率低于发达国家水平是长期困扰中国建筑设计行业，阻碍中国建筑设计行业可持续发展的问题之一。
目前，中国建筑设计行业费率远低于美国、德国、日本等发达国家水平，受行业竞争激烈，以及政府价格调控等因素影响，中国建筑设计费用仅占工程总造价的5%左右。而在另一方面，优秀建筑师的培养周期逐渐拉长，培养成本居高不下，长期的低设计费率水平将可能降低建筑设计行业对优秀人才的吸引力，加重人才供给不充分的问题，进而阻碍中国建筑设计行业的可持续发展。
创新技术及先进模式的运用将改变建筑设计行业在价值链中的定位，增加建筑设计产品及服务附加值，提升建筑设计企业议价能力。
7、行业信息化程度差，连接不充分，信息孤岛严重，行业资源配置效率低下。
在现在这个互联网大范围普及的时代，建筑设计行业还没有成熟可用的互联网信息平台，企业和个人信息化、互联网化意愿不强，能力差。
企业之间老死不相往来，资源共享程度很差，导致了行业内部资源无法有效配置和流动。
整个行业成本居高不下，利润微薄。
如果我们能够充分地利用互联网的优势，实现全行业的充分连接，让行业资源流动起来，将会给行业带来非常巨大的进步。
8、传统市场渠道竞争激烈，成本高，效率低，空间有限，严重制约企业发展。
随着产品丰富的时代到来，渠道的作用会越来越重要，线下传统渠道低效、范围窄、成本高的缺点，已经严重与时代脱节，开辟更高级的互联网市场渠道的需求变得极为迫切。
市场渠道的更新换代是企业生存发展的首要工作，建筑设计行业的互联网渠道拓展情况还非常落后，从业人员积极性不高，开拓和创新意识不强。
互联网化已经有席卷全球的趋势，我们不可能置身事外，我们只有顺应趋势，才能在未来的竞争中更好的生存下来。
9、行业标准不统一，地方保护主义严重，行业竞争不充分，行业从业人员和企业提升技术能力和服务质量的动力不足，不利于行业的发展。
行业信息化、互联网化程度低，导致了行业竞争的不充分。长久以来，企业养成了利用信息不对称进行经营的懒惰习惯，非常不利于企业的成长和发展，一旦面对强大的竞争对手马上会面临巨大的压力，同时也非常不利于消费者享受到更多样化、更优质的产品和服务。
10、行业前景不明，发展空间有限。
建筑设计属于一个古老的行业，随着现代社会的高度发达，各类建筑物也迅速地更新换代，建筑物与各种高新技术结合在一起，产生了新的建筑类型，如BIM、装配式等。
但是作为建筑设计，没有跟上建筑物发展的脚步。很多建筑设计企业也只能做最基本的建筑设计，缺乏创新和进步，与现代社会严重脱节，导致了建筑设计企业的发展前景不明，产品同质化严重，很大程度上限制了行业的发展。
11、设计师薪酬性价比低，行业地位下滑，导致人才流失严重。
设计师就业的线上渠道没有成形，很多互联网设计平台可用性不够，设计师也只能通过传统的就业渠道进行就业，导致设计师就业渠道狭窄，薪酬性价比低，劳动强度大，业内工作毫无幸福感可言。大量优秀设计师逃离建筑设计行业，这些都制约了建筑设计行业的发展。
12、中国建筑设计行业，普遍走中、低端服务的路线，高端设计企业稀少，利润空间有限。
现在国内很多标志性的大型建筑项目的设计业务，都被国外一些大牌设计公司拿走。
国外设计公司将建筑方案做完后，将施工图设计和后期服务等工作委托给国内的设计院和设计师完成，但是国外设计公司拿走了90%的设计费用，而国内的设计公司只能低价做后续的大量工作。
而且现在大部分国内企业也非常热衷于做施工图设计，对于相对复杂的设计方案信心不足、热情不够。
这些都导致了国内设计能力无法提升，只能沦为国外设计公司的“代加工厂”，这也是国内设计企业的一大悲哀。
1.3.2市场规模
中国经济的飞速发展以及房地产、建筑等相关行业投资的快速增长，为建筑设计行业创造了大量需求。得益于此，中国建筑设计行业市场规模除在年等少数年份呈现出一定程度的萎缩以外，总体保持增长态势。头豹研究院数据显示，-年，中国建筑设计行业市场规模从4,.0亿元人民币增长至5,.5亿元人民币，年复合增长率为1.4%。
中国建筑设计行业市场规模在年之前均保持10%以上的年复合增长率。年，受下游需求影响，建筑设计行业市场规模出现了短时间内大幅度的下滑，负增长17.7%。-年，中国建筑设计行业市场规模重新回归增长，增长率上较往年回落。未来五年，中国建筑设计行业市场规模将保持平缓增长态势。据头豹研究院预测，期间年复合增长率将保持在6.1%，年市场规模有望上升至6,.5亿元人民币。
《工程勘察设计行业年度发展研究报告()》显示，截至年底，建筑设计行业得益于工程总承包业务大幅增长，实现营业收入.40亿元，同比增长80.01%。新签合同中境内工程总承包同样为最主要业务来源，年建筑设计行业新签合同额为.40亿元，同比增长93.03%。得益于国内工程总承包业务的发展，预计年建筑设计行业营业收入将达到亿元。
（以上两个数据存在差异，应该是对建筑设计行业的界定存在差异）
1.4行业趋势
1.4.1业务模式的趋势
传统生产模式的弊端促进了工程总承包和全过程工程咨询等新型商业模式的发展，工程项目的设计、采购、施工等全部由工程总承包商负责，后者对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，从而能充分发挥设计主导作用，有利于降低项目成本、缩短建设周期、保证工程质量。建筑业在设计端和施工端融合的趋势为设计行业带来了新的发展空间，建筑设计企业可凭借在设计、造价、优化等方面的优势向下游的预制件生产、施工等领域拓展，从而提高设计行业在建筑业中的产值比例。
1、建筑工程总承包
建筑工程总承包制是国际通行的建筑项目组织实施方式，在这一模式之下，建筑设计企业受业主委托，按照合同约定对建筑项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全方位或若干阶段的承包，对工程质量、安全、工期、造价全面负责，目前国内常见的工程总承包模式有EPC、EPCM、D-B等多种类型。
2、全过程工程咨询
全过程咨询服务由一家具有综合能力的咨询单位实施，也可由多家具有招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等不同能力的咨询单位联合实施，并由全过程工程项目管理师做为咨询团队总负责人和总咨询师。由多家咨询单位联合实施的，应当明确牵头单位及各单位的权利、义务和责任。
全过程工程咨询不仅能够提高产业集约度，还能提高行业集中度，是建筑业新兴业态。年5月住建部发布的《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》中提出，建设单位在选择建设项目组织实施方式时，应当本着质量可靠、效率优先的原则，优先采用工程总承包模式，政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。
1.4.2设计技术趋势
1、装配式
装配式建筑是由预制部品部件在工地装配而成的建筑，按预制构件的形式和施工方法可分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑等五种类型。
装配式建筑通常与BIM技术协同使用，优势在于可显著减少工地扬尘等环境污染，同时提高工程施工效率，劣势在于预制、运输、吊装等环节增加的费用将显著推高建筑施工成本。
装配式建筑的推广离不开政策的鼓励与支持。目前，国务院办公厅已提出到年全国装配式建筑占比达30%以上的总目标，全国大部分地区已出台政策推动装配式建筑在区域内的普及，部分城市在土地拍卖流程中还将装配式建筑占比作为附加条件之一。
2、BIM
BIM的核心作用是实现建筑项目各方面信息的无阻碍传递。在BIM大规模运用之前，建筑设计行业长期存在的一大痛点是“所见并非所得”，设计师的设计成果的往往是各类错综复杂的二维图纸。难以在保证完整性的同时，将设计效果准确、直观地呈现给业主及施工单位，为业主决策及施工参考。
通过BIM技术可以将二维设计图纸转化为三维设计模型，模型需具有可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性、一体化性、参数化性、信息完备性等特征。
BIM在建筑设计及工程管理中的应用包括参数化建模、三维设计协同、跨专业碰撞分析、施工进度模拟、施工方案模拟、移动端模型查看、3D扫描、全景摄像等。
中国第一高楼上海中心是BIM运用的典型案例。上海中心地上建筑层，地下建筑5层，建筑面积57.8万平方米，建筑自重85万吨，总投资超过亿元，是名副其实的“超级工程”。年开工以来，上海中心历时73个月建成，参建单位超过家，参建人员近万人。上海中心存在工程参建单位众多，统筹协调难度大；项目运行管理复杂，信息共享传递难；项目建设周期较长，成本合同管控难度大；创新技术大量运用，进展质量控制要求高等挑战。BIM的运用对上述问题的解决有着至关重要的作用，同时，BIM在上海中心的成功实践也为其在全国范围内的推广扫除障碍。
3、绿色建筑
4、建筑智能化
1.4.3市场竞争趋势
1、行业或将面临深度洗牌
优胜劣汰与兼并重组将成为中国建筑设计行业的发展趋势之一。建筑设计行业深度洗牌的压力主要来自于建筑设计业务模式转变带来的自然淘汰，以及下游需求增长速度的放缓。中国建筑设计行业在经历改革开放后数十年的快速发展之后，在房地产开发投资增速逐步放缓的背景下，行业内部已出现一定程度的产能过剩。
在行业领先建筑设计企业积极投入装配式建筑、BIM、绿色建筑等先进技术的研发与利用，加快业务模式向工程总承包模式、全过程工程咨询转型的同时，部分在技术实力、人才储备、融资能力上存在劣势的建筑设计企业将面临被市场淘汰的可能性。为应对挑战，并购重组成为行业内建筑设计企业拓展业务外延，增强竞争力及抗风险能力的重要选择之一。
2、“一带一路”带来海外市场拓展机遇
自年“一带一路”战略上升为国家政策后，积极拓展海外业务成为了中国建筑设计行业全新的业务增长点。“一带一路”沿线国家多为基础设施建设薄弱的发展中国家，市场潜力巨大。据商务部数据，年，中国企业在“一带一路”沿线对56个国家非金融类直接投资.4亿美元，主要投向新加坡、老挝、越南、印度尼西亚、巴基斯坦、马来西亚、俄罗斯、柬埔寨、泰国和阿联酋等国家。年全年，中国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同份，新签合同金额.8亿美元。
中国建筑设计行业海外业务拓展仍然处于探索阶段，面临专业人才短缺、行业对“一带一路”政策认识不足，技术标准兼容性差、企业国际品牌建设难等问题，市场参与者以国有建筑设计院为主，民营建筑设计企业逐步跟进。
在实际执行过程中多选择与更熟悉当地法规、标准的建筑设计企业进行业务合作，由中国建筑设计企业出具方案设计，当地建筑设计企业负责方案设计的落地工作。
现阶段，参与中国政府援助项目及中国资本海外投资项目是中国建筑设计企业较为常见的参与海外项目的模式。以其他主流模式还包括主动参与国际招投标、收购境外建筑设计企业，以及与境外设计企业合作等。
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